JAKARTA - Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) ternyata minat investor dengan terserapnya seluruh saham pada masa penawaran pada 4–6 Juli 2023.

Hal ini dikarenakan Perseroan memiliki kinerja yang sangat baik dilihat dari pendapatan yang mengalami peningkatan sebesar 121,87% (YoY), lebih lanjut potensi Perseroan untuk tumbuh masih sangat besar, dilihat dari rekam portfolio klien dan pengalaman proyek yang banyak dan beragam serta potensi industri yang masih bisa tumbuh pesat.

Direktur Utama WIDI, Bernard Widianto menyampaikan bahwa Perseroan melakukan corporate action melalui IPO dilakukan untuk mendukung sumber pendanaan.

Di mana ini dalam rangka meningkatkan kapasitas dan menambah jenis alat berat perseroan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan lama dan pelanggan baru, dengan meningkatnya kapasitas dan menambah jenis alat berat akan berdampak pada peningkatan profit yang pada akhirnya value perusahaan akan meningkat.

“Pengembangan tersebut akan sangat menopang pendapatan Perseroan kedepannya yang akan berdampak pada profit Perseroan beberapa tahun kedepan dan juga akan meningkatkan kemampuan pendanaan dari kas Perseroan untuk menghadapi tantangan ekspansi di masa depan. Selain itu dengan diperolehnya dana hasil IPO, Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang semakin sehat," ujar Bernard dalam keterangan resminya, Senin (10/7/2023).

Perseroan telah mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Juni 2023. PT Widiant Jaya Krenindo Tbk melepas sebanyak 400.000.000 saham melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Harga penawaran adalah sebesar Rp 100 per saham. PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (IPO) ini.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi calon investor yang membeli saham pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini.

Setiap pemegang 20 saham baru Perseroan berhak memperoleh 21 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak pencatatan. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp120 per lembar.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, apabila dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham adalah sebesar Rp50.400.000.000, yang mana seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja. Masa pelaksanaan waran mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 09 Juli 2024.

Dana yang diperoleh dari hasil IPO ini sebesar Rp40 miliar setelah dikurangi dengan biaya IPO, rencananya akan digunakan sekitar sebesar Rp22,2 miliar untuk pembelian alat berat sedangkan sisanya akan digunakan untuk operasional dan modal kerja Perseroan.