JAKARTA - Perusahaan-perusahaan yang terjebak oleh keputusan China untuk membatasi ekspor dua logam yang banyak digunakan dalam semikonduktor dan kendaraan listrik berlomba untuk mengamankan pasokan pada Selasa karena beberapa pemasok industri khawatir bahwa pembatasan ekspor jarang dapat terjadi.

Pengumuman kontrol yang tiba-tiba pada Senin mulai 1 Agustus terhadap ekspor beberapa produk galium dan germanium telah meningkatkan perang dagang dengan Amerika Serikat dan berpotensi menyebabkan lebih banyak gangguan pada rantai pasokan global.

Analis melihat langkah tersebut, yang menurut kementerian perdagangan China adalah untuk melindungi keamanan nasional, sebagai tanggapan terhadap peningkatan upaya Washington untuk mengekang kemajuan teknologi China.

"China telah memukul pembatasan perdagangan Amerika di tempat yang menyakitkan," kata Peter Arkell, ketua Asosiasi Pertambangan Global China.

Pengumuman itu disampaikan pada malam Hari Kemerdekaan AS dan tepat sebelum Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengunjungi Beijing.

Paul Triolo, wakil presiden senior untuk China di firma strategi Albright Stonebridge, mengatakan pembatasan tersebut kemungkinan akan menargetkan perusahaan di industri semikonduktor dan pertahanan, dan itu dapat membantu China mendapatkan lebih banyak daya tawar.

“Jelas sudah waktunya untuk mengirim pesan yang tidak terlalu halus kepada pemerintahan Biden bahwa China memegang kartu penting dalam hal masukan ke industri semikonduktor, kedirgantaraan, dan mobil, dan dapat dan akan semakin bersedia untuk menyakiti perusahaan AS. ," kata Trio.

Komisi Eropa menyatakan keprihatinannya, sementara Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan setiap perluasan kontrol terhadap bahan seperti lithium akan "bermasalah".

Pemerintah Belanda mengatakan efek dari aturan baru itu akan tergantung pada bagaimana aturan itu dijalankan.

Salah satu produsen wafer semikonduktor AS mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya sedang mengajukan izin ekspor, sementara produsen germanium yang berbasis di China mengatakan permintaan pembeli telah masuk karena harga melonjak.

Delapan galium dan enam produk germanium yang dikutip juga digunakan dalam industri teknologi tinggi lainnya.

Beberapa di industri logam mengatakan mereka khawatir China dapat mengikuti pembatasan baru pada ekspor tanah jarang, setelah membatasi pengiriman 12 tahun lalu dalam perselisihan dengan Jepang. China adalah produsen tanah jarang terbesar di dunia, sekelompok logam yang digunakan dalam kendaraan listrik dan peralatan militer.

"Gallium dan germanium hanyalah beberapa logam minor yang sangat penting untuk berbagai produk teknologi dan China adalah produsen dominan dari sebagian besar logam ini," kata Arkell. "Adalah fantasi untuk mengatakan bahwa negara lain dapat menggantikan China dalam jangka pendek atau bahkan menengah."

Cina menghasilkan sebagian besar gallium dan germanium dunia.

Pada tahun 2022, importir utama produk galium China adalah Jepang, Jerman, dan Belanda, kata situs web berita Caixin, mengutip data bea cukai. Importir utama produk germanium adalah Jepang, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, katanya.

Kementerian perdagangan akan bertemu dengan produsen utama logam pada hari Kamis untuk membahas pembatasan ekspor, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Sebagai tanda potensi produksi baru di luar China, Nyrstar (NYR.BR) mengatakan akan melihat proyek germanium dan gallium di Australia, Eropa dan Amerika Serikat.

Saham Teck Resources (TECKb.TO), produsen germanium terbesar di Amerika Utara, secara singkat naik lebih dari 1% pada awal perdagangan sebelum mencatat kenaikan 0,11% pada hari Selasa.

Saham 5N Plus Inc (VNP.TO), sebuah perusahaan yang berbasis di Kanada yang memproduksi semikonduktor khusus dan bahan kinerja, naik 8,9%, sementara Neo Performance Materials (NEO.TO), pendaur ulang galium dan produsen galium triklorida, naik 5,73% .

CEO Neo Performance Constantine Karayannopoulos mengatakan kepada Reuters bahwa akan sulit untuk memenuhi permintaan pasar tanpa pasokan galium China meskipun penyelesaian dapat dilakukan dengan "insentif kebijakan publik industri yang tepat."

"Ini mungkin tindakan paling tidak penting (yang bisa diambil China), karena tidak merugikan sebanyak pilihan lain," kata Karayannopoulos. "Di sisi lain, hal ini dapat memberikan dorongan yang sangat signifikan kepada pemerintah Amerika Utara dan Eropa – bersama dengan produsen dan konsumen gallium dengan kemurnian tinggi di luar China – untuk mempertimbangkan dengan lebih serius apa yang diperlukan untuk membangun opsionalitas rantai pasokan."

IZIN EKSPOR, KHAWATIR GANGGUAN
Pembuat wafer semikonduktor A.S. AXT Inc (AXTI.O) mengatakan pada hari Senin bahwa manufaktur China Tongmei akan meminta izin untuk tetap mengekspor produk substrat galium dan germanium.

Seorang juru bicara Intel (INTC.O) mengatakan perusahaan sedang menilai pernyataan kementerian, menambahkan: "Strategi kami untuk memiliki rantai pasokan global yang beragam meminimalkan risiko kami terhadap perubahan dan gangguan lokal."

Seorang sumber di Infineon (IFXGn.DE) mengatakan sebagian besar pasokan berasal dari luar China. Pembuat chip Jerman memproduksi semikonduktor gallium nitride di Villach, Austria dan akan segera membuatnya di pabriknya di Kulim, Malaysia.

Kelompok industri BDI Jerman mengatakan langkah China memperkuat argumen untuk kemandirian bahan mentah yang lebih besar.

Sementara aturan baru tidak menargetkan negara tertentu, ekspor akan lebih sulit dan China dapat menolak lisensi untuk beberapa lokasi, kata analis Bernstein.

Tetapi setiap kenaikan harga bahan berbasis galium dan germanium karena kurangnya pasokan dapat mengakibatkan perusahaan semikonduktor mencari bahan alternatif, tambah mereka.

Seorang manajer di produsen germanium yang berbasis di China melaporkan menerima pertanyaan dari pembeli di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat yang berharap untuk membangun stok sebelum 1 Agustus dan yang memperkirakan akan memakan waktu selama dua bulan untuk mendapatkan izin ekspor.

Penawaran domestik naik 2% menjadi 10.000 yuan ($1.380) per kg pada hari Selasa, katanya, dengan harga ekspor naik 7% menjadi $1.500 per kg.

Industri mengharapkan beberapa kontrol ekspor pada logam-logam ini, tetapi waktunya mengejutkan, kata manajer, yang menolak disebutkan namanya mengutip sensitivitas masalah tersebut.

Beberapa pengguna hilir dengan kontrak penjualan jangka panjang "kesal dengan kemungkinan lonjakan harga bahan baku, karena menaikkan biaya produksi dan dapat menyebabkan kerugian", katanya.

Taiwan dan Korea Selatan meremehkan gangguan dari pembatasan.

Kontrol China datang ketika Washington mempertimbangkan pembatasan baru pada pengiriman microchip berteknologi tinggi ke China, menyusul serangkaian pembatasan dalam beberapa tahun terakhir.

Amerika Serikat dan Belanda juga diharapkan untuk lebih membatasi penjualan peralatan pembuat chip ke China, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah teknologi mereka digunakan oleh militer China.

Beijing terakhir melakukan tindakan pembalasan pada Mei, ketika melarang beberapa sektor domestik membeli produk dari pembuat chip memori AS Micron (MU.O).

Analis Jefferies mengatakan mereka melihat kontrol ekspor sebagai tindakan balasan kedua China yang lebih besar setelah larangan Micron.

"Risiko peningkatan cepat ketegangan AS-Tiongkok tidaklah kecil," kata mereka.

"Jika tindakan ini tidak mengubah dinamika AS-China, kontrol ekspor tanah jarang yang lebih banyak akan terjadi."